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當前國企改革三年行動已經(jīng)完成，下一輪以“提升核心競爭力、增強核心功能”為重點的深化改革已在謀劃，服務地方發(fā)展的地方國資國企更將成為改革的重頭戲。在此背景下，南京卓遠特提出地方國資國企改革重點工作盤點系列，對熱門的十大領域進行梳理，為下一輪改革的新風向進行研判與分析。

作者：西南公司  張婷

貴州地處中國西南部，全省97%以上被山地或丘陵覆蓋。由于地形限制，貴州過去交通不便，經(jīng)濟發(fā)展滯后，一度被稱為“窮山惡水”之地。但過去幾年貴州經(jīng)濟發(fā)展迅速，地區(qū)生產總值增速連續(xù)10年位居全國前列，2022年貴州省實現(xiàn)GDP20164.6億元，增長近2倍，在全國的排位上升4位，66個貧困縣全部摘帽，923萬貧困人口全部脫貧；基建速度領先西部各省，率先在西部實現(xiàn)縣縣通高速，高速公路通車里程達8010公里、居全國第五位，世界前100座高橋有近一半在貴州；貴陽成為全國重要高鐵樞紐，民用航空機場實現(xiàn)市州全覆蓋；其大數(shù)據(jù)經(jīng)濟增速連續(xù)7年全國第1，正逐漸成為新的支柱產業(yè)。國企改革三年行動實施以來，貴州省國資系統(tǒng)聚焦三個明顯成效，突出“有形、有神、有效”的目標要求，推動改革走深走實，有力促進了貴州省經(jīng)濟運行高質量發(fā)展，2022年1-12月，貴州國資24戶控股企業(yè)累計實現(xiàn)營業(yè)收入4,596.6億元，利潤總額1,118.7億元，應交稅費總額814.9億元，同比分別增長12.5%、18.2%、18.6%、17.5%。全力打造傳統(tǒng)白酒產業(yè)、綜合性城鄉(xiāng)建設、民航事業(yè)等領域尖兵。同時，結合自身優(yōu)勢定位，貴州大數(shù)據(jù)、新能源材料等新興產業(yè)的布局力度也在不斷加大。

根據(jù)貴州國資委公布數(shù)據(jù)，2022年，全省國資系統(tǒng)監(jiān)管企業(yè)累計實現(xiàn)營業(yè)收入5408.9億元，同比增長12.8%；實現(xiàn)利潤總額 1102.1億元，同比增長18%。2022年，全省國資系統(tǒng)24戶監(jiān)管控股企業(yè)營業(yè)收入、利潤同比分別增長12.5%、18.2%，稅金、勞動生產總值、工業(yè)總產值同比分別增長12.5%、18.2%、41%，9戶參股企業(yè)稅金同比增長54.6%，經(jīng)濟效益大幅增長，對全省經(jīng)濟貢獻持續(xù)加大。

根據(jù)《貴州省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》（以下簡稱“規(guī)劃”），十四五期間貴州在國資布局方面將在以下方面進行探索：著眼推動經(jīng)濟高質量發(fā)展，集中力量主攻新型工業(yè)化、新型城鎮(zhèn)化、農業(yè)現(xiàn)代化、旅游產業(yè)化。一是錯位打造首位產業(yè)，培育壯大新興產業(yè)，推動產業(yè)向園區(qū)集聚，發(fā)揮龍頭企業(yè)帶動作用，延長產業(yè)鏈條，做強產業(yè)品牌，構建高質量發(fā)展工業(yè)產業(yè)體系。二是提升貴陽省會城市首位度，發(fā)揮中心城市帶動作用，增強縣城和小城鎮(zhèn)承載能力，做強城鎮(zhèn)經(jīng)濟，提升城鎮(zhèn)品質，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)區(qū)域協(xié)調發(fā)展，構建高質量發(fā)展城鎮(zhèn)體系。三是聚力推進農業(yè)大發(fā)展，全面實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，發(fā)展現(xiàn)代山地特色高效農業(yè)。四是聚力推進旅游產業(yè)大提質，圍繞打造國際一流山地旅游目的地、國內一流度假康養(yǎng)目的地，培育壯大旅游市場主體，推進“旅游+”“+旅游”融合發(fā)展，建設多彩貴州旅游強省，加快發(fā)展生產性服務業(yè)和生活性服務業(yè)，構建高質量發(fā)展現(xiàn)代服務業(yè)體系。

近年來，貴州國資國企扎實推動各項改革任務落實，通過戰(zhàn)略重組、轉型升級、健全市場化經(jīng)營機制等方式，不斷做大做強國資國企。截至目前，貴州省國企改革三年行動6大類、34項改革任務已全面完成，國有企業(yè)生產經(jīng)營效益不斷提升，國有資本布局不斷優(yōu)化，改革成果不斷涌現(xiàn)。

兩輪重組，從傳統(tǒng)能源、化工到“新化工”、“新白酒”、“新基建”，從資源整合到產業(yè)鏈暢通。2018年，貴州省圍繞“定位、定向、瘦身、規(guī)范、改革”十字方針要求，以原部分省屬國有企業(yè)為基礎，新組建了盤江煤電、烏江能源、磷化集團等8個集團公司。2022年在此改革重組成效基礎上，又啟動新一輪戰(zhàn)略性重組和專業(yè)化整合，整合國有企業(yè)產業(yè)鏈、供應鏈資源，重點發(fā)展支柱產業(yè)、現(xiàn)代服務業(yè)和新興產業(yè)，推動同類產業(yè)專業(yè)化整合和產業(yè)轉型升級。2022年7月，習酒集團正式掛牌運營，推動白酒產業(yè)實現(xiàn)集群式發(fā)展，壯大貴州醬香酒品牌艦隊，同時也打響了本輪重組整合第一槍。8月底，民航產業(yè)集團和建投集團組建已獲省政府審議通過，民航產業(yè)集團擬整合機場集團和航投集團，推動貴州省民航規(guī)?；?、產業(yè)化、專業(yè)化發(fā)展，促進樞紐機場、支線機場和航空公司運營等專業(yè)核心業(yè)務更加突出；建投集團擬整合省屬國有建筑設計等優(yōu)質資產，構建具有區(qū)域特色的綜合性城鄉(xiāng)建投集團，服務“新型工業(yè)化”“新型城鎮(zhèn)化”“強省會”建設。將8戶控股企業(yè)部分股權劃轉至黔晟國資，壯大國有資本投資運營公司規(guī)模，更好發(fā)揮其服務新型工業(yè)化、國資國企改革等資本投資運營作用；持續(xù)深化經(jīng)營性國有資產集中統(tǒng)一監(jiān)管工作，將第二批納入集中統(tǒng)一監(jiān)管的15戶省屬企業(yè)股權脫鉤劃轉至業(yè)務對口集團公司，實施重組整合，不斷優(yōu)化國有資本布局。

表1  貴州地方國企戰(zhàn)略性重組與專業(yè)化整合事件梳理（不完全統(tǒng)計）

貴州省國資委立足貴州國企實際，從深化混合所有制改革、推進資產證券化、發(fā)揮產權交易平臺作用三個方面，積極穩(wěn)妥推進混合所有制改革工作，放大國有資本功能，提升企業(yè)競爭力與活力。根據(jù)貴陽市2022年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃執(zhí)行情況與2023年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃報告“1+1+6”重點改革扎實推進、成效顯現(xiàn)。國企改革走深走實，AAA信用等級企業(yè)達2家，市屬國有混合所有制企業(yè)達57戶。

貴州主要通過引戰(zhàn)激活國資資本活力，戰(zhàn)投整體質量較高，均為行業(yè)龍頭，所處行業(yè)與貴州產業(yè)發(fā)展發(fā)現(xiàn)也十分契合，戰(zhàn)協(xié)同性顯著，充分提升了國資國企活力，同時“一企一策”探索混改企業(yè)差異化管控。磷化集團與新能源行業(yè)頭部民營企業(yè)寧德時代合資成立貴州磷化新能源科技有限責任公司，雙方在資源稟賦、產業(yè)基礎、技術優(yōu)勢及制造優(yōu)勢高度契合，對企業(yè)轉型升級及長期穩(wěn)定發(fā)展具有十分重要的戰(zhàn)略意義；黔晟國資通過增資擴股的方式引入非公資本完成原省屬困難企業(yè)省醫(yī)療器械公司的混改工作，盤活老國有企業(yè)“紅帽子”“金牌子”，混改后2021年較2020年營業(yè)收入同比上升近82倍，實現(xiàn)起死回生；高速集團所屬黔通智聯(lián)實施混改后，緊緊依托股東資源，利用“互聯(lián)網(wǎng)+ETC”融合創(chuàng)新快速拓展ETC應用規(guī)模，所屬中南交科公司在戰(zhàn)投方華為鴻蒙的積極支持下，成立開源鴻蒙+智慧交通聯(lián)合創(chuàng)新實驗室，有效解決交通場景下大量設備因國外技術壟斷而導致無法互聯(lián)的問題。

接下來工作主要目標將聚焦于混改后的管控與后評價，目前正在擬定《貴州省國資委關于監(jiān)管企業(yè)相對控股混合所有制企業(yè)差異化管控的工作指引（試行）》，積極探索有別于國有全資、絕對控股的管控模式。

表2  雙百企業(yè)典型案例改革舉措亮點

同時通過貴陽市國資委探索建立中長期激勵機制，在其監(jiān)管二級子企業(yè)開展了國有控股上市公司股權激勵試點工作，這是貴陽市乃至貴州省在此領域進行的首次嘗試。貴陽市國資委按照“依法依規(guī)、規(guī)范起步、循序漸進、總結完善、逐步到位”的原則，全力推進貴陽市工商產業(yè)投資集團有限公司下屬子企業(yè)貴州輪胎股份有限公司實施股權激勵試點工作。日前，《貴州輪胎股份有限公司2019年限制性股票激勵計劃（草案）》已在深交所進行公告，并獲得貴陽市國資委批復及股東大會審議通過，股權激勵試點工作順利邁出了實質性的步伐。

2022年全年，貴州轄區(qū)上市公司共實現(xiàn)營業(yè)收入3125.95億元，同比增長14.87%，增速是全國均值7.2%的一倍有余，其中，轄區(qū)26家上市公司營業(yè)收入實現(xiàn)同比提升，更有5家上市公司實現(xiàn)50%以上大幅提升。除貴州茅臺保持千億元營收外，貴州轄區(qū)共有中偉股份、貴陽銀行、振華新材、盤江股份、中航重機5家企業(yè)營收超百億元。貴州全省國有投資機構持股，控股上市公司有10家。

接下來將有序推進黔通智聯(lián)、甕福集團等重點企業(yè)上市相關工作。

表3 貴州國有控股上市公司情況（不完全統(tǒng)計）

表4  近年貴州地方國企IPO與并購事件梳理（不完全統(tǒng)計）

最新國務院國有企業(yè)改革領導小組辦公室公布的“科技示范企業(yè)”名單中，貴州共有7家國企上榜，分別是貴州航天電器股份有限公司、沃頓科技股份有限公司、中國電建集團貴陽勘測設計研究院有限公司、貴州黔通智聯(lián)科技產業(yè)發(fā)展有限公司、貴州中南交通科技有限公司、遵義鈦業(yè)股份有限公司、珠海經(jīng)濟特區(qū)龍獅瓶蓋有限公司共7家企業(yè)上榜。與2022年3月公布的名單相比，全省新增2家企業(yè)，遵義鈦業(yè)股份有限公司、珠海經(jīng)濟特區(qū)龍獅瓶蓋有限公司為首次入選。

得益于地理環(huán)境，貴州科創(chuàng)以推行技術榜單為契機，實施差異化科技創(chuàng)新之路，主要圍繞新化工中鋰電池原材料環(huán)節(jié)、大數(shù)據(jù)產業(yè)中的存儲環(huán)節(jié)、傳統(tǒng)能源中的開采環(huán)節(jié)發(fā)力，雖然該類環(huán)節(jié)處于整體產業(yè)鏈基礎端，但向上下游延伸的空間巨大，補齊產業(yè)短板后，將存在一定的定價權。如貴州煤礦存在煤層薄、傾角大、斷層多等問題，貴州聚焦機械化、智能化采煤發(fā)布了三批技術榜單，助推煤炭行業(yè)提質增效。在鋰電池領域，鑒于行業(yè)中龍頭鋰礦企業(yè)營業(yè)凈利率在70%左右，電池企業(yè)利潤率在8%左右，而整車企業(yè)利潤率在5%左右的背景，廣汽集團、寧德時代等整車制造、電池制造企業(yè)紛紛與貴州省屬、市屬企業(yè)合作，搶占鋰電池資源，地方國企也借機獲得相應技術資源實現(xiàn)產業(yè)布局。如廣汽零部件與上市公司東陽光子公司獅溪煤業(yè)及遵義能源簽署《合資合同》，擬在貴州省遵義市共同投資設立合資公司，作為從事貴州省遵義市桐梓縣獅溪鎮(zhèn)鋁多金屬（鋰資源）礦床礦產資源的探礦權獲取、礦產地質勘查，以及后續(xù)采礦權獲取等業(yè)務的唯一主體。

根據(jù)《貴州省2022年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃執(zhí)行情況與2023年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃草案》，未來貴州將進一步提質引強補鏈建圈加速發(fā)展核心產業(yè)：一是產業(yè)園區(qū)基礎設施完成投資450億元；二是推動基礎設施聯(lián)網(wǎng)補網(wǎng)強鏈；三是培育壯大戰(zhàn)略性新興產業(yè)。推動新能源電池及材料產業(yè)延鏈補鏈強鏈；四是實施數(shù)字產業(yè)強鏈行動。抓住“數(shù)據(jù)”核心生產要素和“算力”核心生產力，加快建設數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展創(chuàng)新區(qū)，國資國企也將在該類產業(yè)中實現(xiàn)業(yè)務突破。

表5 貴州補鏈固鏈強鏈項目（不完全統(tǒng)計）

同樣得益于優(yōu)越的環(huán)境，貴州數(shù)字經(jīng)濟增速連續(xù)7年全國第1，省級政府電子服務能力綜合指數(shù)全國第1，綜合算力位居全國“第一方陣”。2022年貴州加快發(fā)展大數(shù)據(jù)產業(yè)，電子信息制造業(yè)增加值增長60%以上，軟件和信息技術服務業(yè)收入增長99.7%，2023年，數(shù)字經(jīng)濟占地區(qū)生產總值比重達40%左右，大數(shù)據(jù)與實體經(jīng)濟融合指數(shù)達到52，成為大數(shù)據(jù)之城、中國數(shù)谷。

借助蘋果、華為、騰訊、移動等大型數(shù)字經(jīng)濟龍頭企業(yè)存儲中心落地，貴州在建數(shù)據(jù)中心達17個，貴陽貴安成為全球聚集超大型數(shù)據(jù)中心最多的地區(qū)之一，同時，國家大數(shù)據(jù)（貴州）綜合試驗區(qū)建成后，先后引入了貴州翰凱斯智能（Pix Moving）、中國天眼、東方祥云、貴陽萬江航空機電等項目，貴州數(shù)字經(jīng)濟先發(fā)基礎優(yōu)勢明顯。產業(yè)政策方面，2021年12月29日，貴州省大數(shù)據(jù)發(fā)展領導小組辦公室印發(fā)了《國家大數(shù)據(jù)（貴州）綜合試驗區(qū)“十四五”建設規(guī)劃》，提出大力發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟，強化數(shù)字化治理，開展數(shù)字價值化探索，持續(xù)推進國家大數(shù)據(jù)綜合試驗區(qū)高質量建設。產業(yè)鏈方面，除云存儲中心，還有囊括了自動駕駛、防汛抗旱預警監(jiān)測系統(tǒng)、遠程醫(yī)療大數(shù)據(jù)監(jiān)管平臺、貴州交通大數(shù)據(jù)平臺、智能生產物流管控系統(tǒng)、汽車智慧工廠、工業(yè)數(shù)字化等細分領域。尤其是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)方面，已經(jīng)“大數(shù)據(jù)+實體經(jīng)濟”融合標桿項目401個、示范項目4234個，推動2.3萬余家企業(yè)“上云”，吸引包括貴陽吉利、貴州中鋁鋁業(yè)、康師傅、奇瑞萬達貴州客車、貴州輪胎股份、中晟泰科、貴州雅光電子、貴州海信等近百家知名工業(yè)企業(yè)建設5D智能工廠。

而貴州國資也全面加碼大數(shù)據(jù)產業(yè)，一是建設國資數(shù)據(jù)云，通過云上貴州大數(shù)據(jù)集團與捷視飛、思普展開合作打造貴州國資云、政務云，實現(xiàn)各類政務數(shù)據(jù)云上監(jiān)管。二是融合大數(shù)據(jù)生產，開拓大數(shù)據(jù)業(yè)務，如貴州磷化集團以工業(yè)級5G和MEC邊緣計算平臺為基礎，替代原來WIFI、以太網(wǎng)等傳統(tǒng)接入方式。貴陽金陽建投集團打造的“數(shù)據(jù)鐵籠”系統(tǒng)節(jié)約了大量的基礎設施建設投資和運營維護投資成本。貴州陽光產權交易所以下屬控股子公司貴州技術產權交易所與九次方、富士康、亞信等國內先進專業(yè)機構進行股權合作，實現(xiàn)強強聯(lián)合，成立貴陽大數(shù)據(jù)交易所，通過數(shù)據(jù)交易模式和規(guī)則的創(chuàng)新。貴州輪胎股份有限公司把智能芯片內嵌進輪胎中，再通過云臺系統(tǒng)集中分析數(shù)據(jù)掌握輪胎運行情況。三是投資大數(shù)據(jù)細分環(huán)節(jié)企業(yè)，如省國資以基金方式投資馬蜂窩實現(xiàn)旅游與大數(shù)據(jù)結合，加強本地旅游品牌建設，貴州省創(chuàng)新賦能大數(shù)據(jù)投資基金入股數(shù)據(jù)寶，加強云上數(shù)據(jù)平臺打造。

表6  貴州國資大數(shù)據(jù)企業(yè)與項目（不完全統(tǒng)計）

為推動監(jiān)管企業(yè)法治國企建設，提升合規(guī)管理水平，對標世界一流管理，防范違規(guī)經(jīng)營投資行為，貴州省國資委制定了《貴州省國資委監(jiān)管企業(yè)合規(guī)經(jīng)營管理指引》，進一步明確合規(guī)管理運行的主要任務：一是建立健全合規(guī)管理制度，針對重點領域制定專項合規(guī)管理制度，及時將外部有關合規(guī)要求轉化為內部規(guī)章制度。二是建立合規(guī)風險識別預警機制，定期全面系統(tǒng)梳理經(jīng)營管理活動中存在的合規(guī)風險；三是加強合規(guī)風險應對，針對發(fā)現(xiàn)的風險制定預案，采取有效措施，及時應對處置；四是建立健全合規(guī)審查機制，將合規(guī)審查作為規(guī)章制度制定、重大事項決策、合同簽訂、重大項目運營等經(jīng)營管理行為的必經(jīng)程序；五是建立健全合規(guī)論證機制，各部門在辦理日常業(yè)務、執(zhí)行決策、履行合同等經(jīng)營活動的各階段，對識別的合規(guī)風險或有關合規(guī)問題，確有必要的，可組織相關職能部門進行合規(guī)論證。六是強化違規(guī)問責，完善違規(guī)行為處罰機制，明晰違規(guī)責任范圍，細化懲處標準。七是堅持問題導向，建立高效便捷的合規(guī)成果轉化機制，及時填補制度建設空白、完善制度執(zhí)行標準；八是開展合規(guī)管理評估，定期對合規(guī)管理體系的有效性進行分析，對重大或反復出現(xiàn)的合規(guī)風險和違規(guī)問題，深入查找根源，完善相關制度，堵塞管理漏洞，強化過程管控，持續(xù)改進提升。

近年來，貴州省地方政府債務呈加速增長態(tài)勢，從整體來看，債務率居全國中上游水平，整體債務負擔較重。《貴州省2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案的報告》（下稱“預算報告”）中寫道，截至2022年年末，貴州政府債務余額為12470.11億元，是全省財政總收入的3.9倍。

從區(qū)域分布來看貴州省存量債務余額主要集中在貴陽市、遵義市和省級平臺，貴陽市在一年內面對的債券到期壓力最大。截至2023年4月12日，貴州省存量債務余額為3179.65億元，貴陽市、遵義市和省級平臺存量債規(guī)模占整體規(guī)模的68.44%，其中貴陽市存量債規(guī)模最大，超過900億元。同時，貴陽市的短期債券到期壓力也最大，一年內到期債券規(guī)模為324.50億元，貴州省整體一年內到期債券規(guī)模為924.53億元。貴陽市、銅仁市、省級、安順市和遵義市平臺的一年內到期債券規(guī)模占存量債的比重均超過30%，其中貴陽市和銅仁市比重都接近35%，公開債償還壓力較大。

從具體平臺來看，貴州省存量債務超過100億元的平臺有5家。這5家中有2家為省級平臺，2家為市級平臺，1家為國家級園區(qū)，3家主體評級為AAA，剩余2家為AA+。其中，貴州貴安發(fā)展集團有限公司存量債務余額最多，達324.47億元，其次為貴州高速公路集團有限公司存量債務余額達248億元，剩下3家平臺存量債務余額均在100億-200億元。

表7 存量債務超過100億元企業(yè)

表8 當前全國各省城投債發(fā)行情況

數(shù)據(jù)來源：Choice，卓遠整理

為了化解債務危機，貴州省各地方政府進行了一系列變化債措施，略顯成效，具體歸納為以下幾個方面：

一是遏制債務增量，加強政府監(jiān)管。嚴格落實政府性債務管理“七嚴禁”政策，通過控制新建投資項目，監(jiān)管、審核國有企事業(yè)及平臺公司新增債務。二是化解債務存量，調整債務結構。當前貴州省政府債務已全部置換為政府債券，按規(guī)定可通過發(fā)行再融資債券予以置換。三是加強預算管理，建立債務風險應急預案。貴州與打算建立債務風險應急處置機制，設立省級及各市州債務風險應急資金池，推動省市債務風險資金應急的協(xié)同。四是依托建制縣試點爭取地方政府債券額度。2019年貴州省成為首批六個建制縣試點置換省份，并于當年以置換債名義發(fā)行多只地方政府債券置換隱性債務。五是推動地方國企協(xié)助化債。茅臺集團是貴州省最重要的企業(yè)之一，以茅臺集團之前4%的股權劃轉來計算，對于貴州省城投年利息支出覆蓋率相對較高，可以有效地緩解地方政府隱性債務的壓力。六是產業(yè)結構轉變，激發(fā)內生動力，積極推動產業(yè)轉型，增加財政收入，積極盤活可變現(xiàn)、有收益的資產與項目緩解財政壓力，從而降低債務風險。

在盤活存量上，貴州主要通過資源盤活，促進產業(yè)發(fā)展，尤其是煤炭、旅游資源方面形成了地方特色。

煤炭資源方便，按照“盤活存量、做優(yōu)增量”思路，重點在深化礦產資源管理改革和零散資源高效利用上發(fā)力，推動煤炭資源配置可持續(xù)發(fā)展，一是深化礦產資源管理改革，形成了獨具貴州特色的“政府管控資源、市場配置資源、平臺交易資源”的礦業(yè)權出讓新機制。二是重審批轉變?yōu)樗头?/strong>，改“行政審批制”為“合同約定＋容缺承諾登記制”，部分報件材料允許煤礦企業(yè)容缺辦理。三是零散資源高效利用，通過煤礦企業(yè)兼并重組、淘汰落后產能促進煤炭企業(yè)轉型升級工作，將1700余個優(yōu)化至650余個礦權，均為30萬噸以上礦井，大中型礦山大幅增加，布局、結構得到明顯優(yōu)化，礦產資源配置協(xié)同性進一步加強。