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培訓(xùn)觀點(diǎn)
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城市國(guó)企轉(zhuǎn)型，從融資端向投資端轉(zhuǎn)型正在快速推進(jìn)，要提高項(xiàng)目投資可行性的必要性和重要性的認(rèn)識(shí)，項(xiàng)目投資是企業(yè)持續(xù)發(fā)展的源動(dòng)力，通過(guò)對(duì)外投資可以拓展新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域、提升市場(chǎng)份額、優(yōu)化資源配置，提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。在投資項(xiàng)目的每個(gè)環(huán)節(jié)，都需要在厘清底層邏輯的基礎(chǔ)上，做好前、中、后期的投資分析、投資決策和投資監(jiān)督。
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要提高投資前期研究工作準(zhǔn)確性和嚴(yán)謹(jǐn)性的認(rèn)識(shí)，確?？裳袌?bào)告內(nèi)容和數(shù)據(jù)的真實(shí)可靠，合理規(guī)避投資風(fēng)險(xiǎn)，做到投資過(guò)程有據(jù)可依，投資行為責(zé)任靠身。
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項(xiàng)目后評(píng)價(jià)是投資監(jiān)督管理工作形成閉環(huán)回路中的重要步驟，對(duì)于提高項(xiàng)目決策的科學(xué)化水平和項(xiàng)目管理能力、監(jiān)督項(xiàng)目的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、降低投資項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)等方面發(fā)揮著非常重要的作用。
為進(jìn)一步強(qiáng)化集團(tuán)和分子公司投資項(xiàng)目全過(guò)程管理，規(guī)范項(xiàng)目后評(píng)價(jià)工作，切實(shí)提升決策水平和投資效益，南京江寧公共交通集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“江寧公交集團(tuán)”）于8月29日舉辦“投資可行性研究及投資后評(píng)價(jià)”專(zhuān)題講座，會(huì)議特別邀請(qǐng)南京卓遠(yuǎn)投融資事業(yè)部總經(jīng)理徐亨璽作為主講專(zhuān)家，江寧公交集團(tuán)總部及分子公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)共同參與了這場(chǎng)知識(shí)與經(jīng)驗(yàn)的交流培訓(xùn)。
會(huì)上，南京卓遠(yuǎn)投融資事業(yè)部總經(jīng)理徐亨璽作《投資可行性研究及投資后評(píng)價(jià)》主題培訓(xùn)。徐亨璽重點(diǎn)解讀了發(fā)改委關(guān)于投資項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制大綱的要點(diǎn)，詳盡闡述了不同類(lèi)型項(xiàng)目在編制可行性研究報(bào)告時(shí)需把握的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，進(jìn)一步分享了項(xiàng)目盡調(diào)的高效方法與核心關(guān)注點(diǎn)，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)及投融資、財(cái)務(wù)分析、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別等結(jié)合案例進(jìn)行了詳細(xì)介紹，并重點(diǎn)闡述了投資后評(píng)價(jià)的要點(diǎn)，為優(yōu)化投資決策與提升效益提供有力支持。
南京卓遠(yuǎn)投融資事業(yè)部總經(jīng)理徐亨璽作主題培訓(xùn)
培訓(xùn)干貨
1、發(fā)改委關(guān)于投資項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制大綱要點(diǎn)解析
01 堅(jiān)持推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，立足項(xiàng)目全生命周期管理，更加關(guān)注經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、環(huán)境評(píng)價(jià)等新理念新方法的應(yīng)用；
02 堅(jiān)持“三大目標(biāo)、七個(gè)維度”為核心內(nèi)容
三大目標(biāo)：建設(shè)必要性、方案可行性、風(fēng)險(xiǎn)可控性
七大維度：項(xiàng)目建設(shè)必要性應(yīng)從需求可靠性維度研究得出結(jié)論，項(xiàng)目方案可行性應(yīng)從要素保障性、工程可行性、運(yùn)營(yíng)有效性、財(cái)務(wù)合理性、影響可持續(xù)性等五個(gè)維度進(jìn)行研究論證，項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)可控性應(yīng)通過(guò)各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)管控方案維度研究得出結(jié)論。
2、不同類(lèi)型項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制關(guān)鍵點(diǎn)
從固定資產(chǎn)投資（污水處理類(lèi)、光伏電站類(lèi)、停車(chē)場(chǎng)類(lèi)等）、房地產(chǎn)類(lèi)（園區(qū)研發(fā)樓、科技大樓，文旅類(lèi)景區(qū)建設(shè)等）、特許經(jīng)營(yíng)類(lèi)、股權(quán)投資（新設(shè)公司、股權(quán)收購(gòu)等）類(lèi)分別進(jìn)行關(guān)注要點(diǎn)的要點(diǎn)解析。
3、項(xiàng)目盡調(diào)的方法與關(guān)鍵點(diǎn)
項(xiàng)目盡調(diào)方式：項(xiàng)目自身調(diào)研、市場(chǎng)調(diào)研。
項(xiàng)目自身調(diào)研：項(xiàng)目開(kāi)展背景、基本情況及投融資概況等;了解項(xiàng)目主體基本概況、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)狀況等;項(xiàng)目未來(lái)發(fā)展規(guī)劃、業(yè)務(wù)布局等。
市場(chǎng)調(diào)研：市場(chǎng)容量調(diào)查（供給現(xiàn)狀、需求現(xiàn)狀）；價(jià)格調(diào)查；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力調(diào)查；相關(guān)政策。
4、項(xiàng)目建設(shè)及投融資分析
從建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案、項(xiàng)目選址與要素保障、 項(xiàng)目建設(shè)方案、項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)方案四個(gè)角度開(kāi)展項(xiàng)目建設(shè)分析可行性研究。
項(xiàng)目投融資分析：
· 投資項(xiàng)目的股權(quán)結(jié)構(gòu)、投資期限、投資計(jì)劃；
· 項(xiàng)目整體的運(yùn)營(yíng)模式、業(yè)務(wù)布局、業(yè)務(wù)規(guī)劃、建設(shè)內(nèi)容；
· 資本金出資計(jì)劃；
· 相關(guān)融資方式、渠道、期限、利率分析；
· 投資估值/評(píng)估，包括成本法、收益法、市場(chǎng)比較法。
項(xiàng)目評(píng)價(jià)：
經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)+社會(huì)效益評(píng)價(jià)。
5、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與相應(yīng)措施
需確定項(xiàng)目的特點(diǎn)、全面識(shí)別項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)、提出風(fēng)險(xiǎn)化解策略等角度全面識(shí)別項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)。
6、案例分析
介紹了固定資產(chǎn)投資類(lèi)項(xiàng)目、房地產(chǎn)類(lèi)、特許經(jīng)營(yíng)類(lèi)、股權(quán)投資類(lèi)的具體案例分析。
7、投資后評(píng)價(jià)操作實(shí)務(wù)
在城市國(guó)企向“投資端”轉(zhuǎn)型步伐逐步加快的背景下，投資后評(píng)價(jià)，并非只是報(bào)告文本編制，而是投資全過(guò)程管理的重要抓手。從后評(píng)價(jià)的內(nèi)涵定義、后評(píng)價(jià)組織實(shí)施流程、后評(píng)價(jià)操作實(shí)務(wù)三個(gè)方面展開(kāi)具體分析。
本次專(zhuān)題培訓(xùn)，從發(fā)改委發(fā)布的可研報(bào)告大綱出發(fā),高屋建瓴地分析了可研報(bào)告的各項(xiàng)編制要點(diǎn)，并結(jié)合4個(gè)不同類(lèi)型的實(shí)操案例進(jìn)行了十分直觀的講解，闡述了投資后評(píng)價(jià)操作實(shí)務(wù)的要點(diǎn)解析，參會(huì)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)記錄，紛紛表示受益匪淺。通過(guò)此次培訓(xùn)不僅加深了對(duì)投資項(xiàng)目全過(guò)程管理的理解與認(rèn)識(shí)，還掌握了實(shí)用的工作方法與技巧，對(duì)于提升個(gè)人專(zhuān)業(yè)素養(yǎng)與推動(dòng)集團(tuán)投資管理水平具有重要意義。會(huì)后，江寧公共交通集團(tuán)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、各企業(yè)參會(huì)人員都對(duì)徐亨璽老師的授課表達(dá)了誠(chéng)摯的感謝，并期待未來(lái)雙方能在更多領(lǐng)域開(kāi)展深入合作與交流。
南京卓遠(yuǎn)作為十余年來(lái)服務(wù)于城市和城投企業(yè)發(fā)展的專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)，致力于做“最懂城市的資產(chǎn)管理者，最懂城市國(guó)企的賦能者”，務(wù)實(shí)求創(chuàng)新，真切為客戶(hù)，累計(jì)完成投融資業(yè)務(wù)100余個(gè)，管理咨詢(xún)類(lèi)項(xiàng)目500余個(gè)，完成基建咨詢(xún)類(lèi)項(xiàng)目600余個(gè)，其中積累了豐富的項(xiàng)目咨詢(xún)經(jīng)驗(yàn)。其中，為南京、成都、鄭州等市、縣、區(qū)國(guó)資委/辦，城投企業(yè)提供投資全過(guò)程管理咨詢(xún)（投前可研、投中評(píng)估、投后評(píng)價(jià)）項(xiàng)目50余個(gè)。卓遠(yuǎn)將持續(xù)發(fā)展和強(qiáng)化“對(duì)中國(guó)城市發(fā)展的理解與規(guī)律把握、對(duì)城市資源要素的整合與實(shí)操運(yùn)營(yíng)”兩大核心能力，以提升客戶(hù)滿意度、解決客戶(hù)實(shí)際需求為終極目標(biāo)，賦能?chē)?guó)資國(guó)企轉(zhuǎn)型提升，全方位成就客戶(hù)發(fā)展，助推城市經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量向前。
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徐亨璽
國(guó)家發(fā)改委培訓(xùn)中心、中國(guó)工程咨詢(xún)協(xié)會(huì)、中國(guó)新型城鎮(zhèn)化服務(wù)聯(lián)盟專(zhuān)家，南京卓遠(yuǎn)資產(chǎn)管理有限公司投融資事業(yè)部總經(jīng)理、上海卓典子公司總經(jīng)理。常年專(zhuān)注于城市國(guó)企發(fā)展研究，擅長(zhǎng)政府投融資、園區(qū)運(yùn)作、國(guó)資國(guó)企改革、產(chǎn)業(yè)基金運(yùn)作等領(lǐng)域的實(shí)踐與探索。